客户关系管理部门-销售
的CRM部分是完整的客户关系管理系统,它允许:
- 管理客户订单,
- 跟踪订单从报价到发货的销售流程,
- 创建报价和发票,跟踪付款,
- 看到销售统计,
- 管理价格列表,
- 管理客户和下一个联系日期,
- 处理客户的回报,
- 看到现金流预测,
- 查看整个公司或客户的损益表。
的CRM本节分以下各节:
- 客户订单-客户所有订单的概述。
- 客户-所有客户的列表和他们的报告。
- 今天的联系人-你今天需要联系的客户名单。
- 发票-所有发票、报价和订单确认的清单。
- 价格表你们所有的销售价目表。可用的分级定价功能。
- 现金流预测-选定期间的每周现金流预测。
- 统计数据-基于已发货或部分发货的客户订单的统计报告。
- 销售管理-每个季度销售人员的业绩报告。可与MRPeasy新利18登陆器新利快乐企业计划。
- 客户返回(各次)-客户退货清单,即RMA订单。可用的返回商品授权功能。
客户关系管理——常见问题
处理客户订单:
- 如何发送发票,报价,预付发票,订单确认,信用发票,或形式发票?
- 如何估算报价的成本和交货期?
- 成本和利润是如何计算的?
- 如何检查库存和预订订单的产品?
- 如何取消或修改客户订单的预订?
- 如何运输产品?
- 套件:如何制作套件和包?
- 如何进入定制定制产品?
- 如何在Sales管道和订单列表视图之间切换?
- 什么是客户订单状态?
- 产品状态是什么?
- 什么是发票状态?
- 什么是付款状态?
- 如何导入客户订单?
- 演示视频:如何处理客户订单?
客户:
- 如何记录客户的联系方式?
- 如何输入多个送货地址或单独的账单地址?
- 如何用另一种语言为客户生成文档?
- 如何为客户设定信用额度?
- 如何为客户设置默认付款期限?
- 如何导入客户?
- 如何为客户设置下次联系日期?
发票,报价:
- 如何发送发票,报价,预付发票,订单确认,信用发票,或形式发票?
- 如何开具预付款发票并使用预付款?
- 如何开具信用发票和接收退货?
- 如何开发票?
- 如何在文件上添加我公司的标志?
- 如何选择打印在文件上的公司资料?
- 如何编辑发票版面?
- 如何向文档添加页脚(例如。条款和条件)?
- 如何在发票、报价单和订单确认单上显示产品图像?
发货给客户:
- 如何计划运输?
- 如何订货?
- 如何打印运单,提货单?
- 如何运输产品?如何报告采摘?
- 如何追踪发货序列号?
- 如何输入多个送货地址或单独的账单地址?
- 如何开发票?
- 如何编辑运单布局?
- 如何在运单上添加我公司的标志?
- 如何选择在运单上打印哪个公司的详细信息?
- 如何在运单上添加页脚(例如额外的标准信息)?
价格表:
客户退货管理:
- 什么是客户退货?什么是军事革命命令?
- 军事革命的状态是什么?客户退货的情况如何?
- 可用的军事革命类型有哪些?
- 如何接收退回的产品入库?
- 如何检验退货产品以确定RMA类型?
- 如何办理退款手续?
- 如何接收退货和办理退款?
- 如何收到退货而不退款?
- 如何处理产品的维修或保养?
- 如何处理替换产品?
- 如何接收退货和拒绝退货?
- 如何将退货物品添加到库存中?
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