客户关系管理部门-销售

的CRM部分是完整的客户关系管理系统,它允许:

• 管理客户订单,
• 跟踪订单从报价到发货的销售流程，
• 创建报价和发票，跟踪付款，
• 看到销售统计,
• 管理价格列表,
• 管理客户和下一个联系日期，
• 处理客户的回报,
• 看到现金流预测,
• 查看整个公司或客户的损益表。

的CRM本节分以下各节:

• 客户订单-客户所有订单的概述。
• 客户-所有客户的列表和他们的报告。
• 今天的联系人-你今天需要联系的客户名单。
• 发票-所有发票、报价和订单确认的清单。
• 价格表你们所有的销售价目表。可用的分级定价功能。
• 现金流预测-选定期间的每周现金流预测。
• 统计数据-基于已发货或部分发货的客户订单的统计报告。
• 销售管理-每个季度销售人员的业绩报告。可与MRPeasy新利18登陆器新利快乐企业计划。
• 客户返回(各次)-客户退货清单，即RMA订单。可用的返回商品授权功能。

客户关系管理——常见问题

处理客户订单:

1. 如何发送发票，报价，预付发票，订单确认，信用发票，或形式发票?
2. 如何估算报价的成本和交货期?
3. 成本和利润是如何计算的?
4. 如何检查库存和预订订单的产品?
5. 如何取消或修改客户订单的预订?
6. 如何运输产品?
7. 套件:如何制作套件和包?
8. 如何进入定制定制产品?
9. 如何在Sales管道和订单列表视图之间切换?
10. 什么是客户订单状态?
11. 产品状态是什么?
12. 什么是发票状态?
13. 什么是付款状态?
14. 如何导入客户订单?
15. 演示视频:如何处理客户订单?

客户:

1. 如何记录客户的联系方式?
2. 如何输入多个送货地址或单独的账单地址?
3. 如何用另一种语言为客户生成文档?
4. 如何为客户设定信用额度?
5. 如何为客户设置默认付款期限?
6. 如何导入客户?
7. 如何为客户设置下次联系日期?

发票,报价:

1. 如何发送发票，报价，预付发票，订单确认，信用发票，或形式发票?
2. 如何开具预付款发票并使用预付款?
3. 如何开具信用发票和接收退货?
4. 如何开发票?
5. 如何在文件上添加我公司的标志?
6. 如何选择打印在文件上的公司资料?
7. 如何编辑发票版面?
8. 如何向文档添加页脚(例如。条款和条件)?
9. 如何在发票、报价单和订单确认单上显示产品图像?

发货给客户:

1. 如何计划运输?
2. 如何订货?
3. 如何打印运单，提货单?
4. 如何运输产品?如何报告采摘?
5. 如何追踪发货序列号?
6. 如何输入多个送货地址或单独的账单地址?
7. 如何开发票?
8. 如何编辑运单布局?
9. 如何在运单上添加我公司的标志?
10. 如何选择在运单上打印哪个公司的详细信息?
11. 如何在运单上添加页脚(例如额外的标准信息)?

价格表:

1. 什么是价目表?
2. 如何更新价格表?
3. 如何更新所有价格表中的一个项目?
4. 如何导入价格表?

客户退货管理:

1. 什么是客户退货?什么是军事革命命令?
2. 军事革命的状态是什么?客户退货的情况如何?
3. 可用的军事革命类型有哪些?
4. 如何接收退回的产品入库?
5. 如何检验退货产品以确定RMA类型?
6. 如何办理退款手续?
7. 如何接收退货和办理退款?
8. 如何收到退货而不退款?
9. 如何处理产品的维修或保养?
10. 如何处理替换产品?
11. 如何接收退货和拒绝退货?
12. 如何将退货物品添加到库存中?

跳转到其他常见问题:

• 生产计划FAQ。
• 股票FAQ。
• 采购FAQ。
• 生产报表常见问题解答。
• 设置常见问题解答。