客户关系管理部门-销售

CRM部分是完整的客户关系管理系统,它允许:

  • 管理客户订单,
  • 跟踪订单从报价到发货的销售流程,
  • 创建报价和发票,跟踪付款,
  • 看到销售统计,
  • 管理价格列表,
  • 管理客户和下一个联系日期,
  • 处理客户的回报,
  • 看到现金流预测,
  • 查看整个公司或客户的损益表。

CRM本节分以下各节:

客户关系管理——常见问题

处理客户订单:

  1. 如何发送发票,报价,预付发票,订单确认,信用发票,或形式发票?
  2. 如何估算报价的成本和交货期?
  3. 成本和利润是如何计算的?
  4. 如何检查库存和预订订单的产品?
  5. 如何取消或修改客户订单的预订?
  6. 如何运输产品?
  7. 套件:如何制作套件和包?
  8. 如何进入定制定制产品?
  9. 如何在Sales管道和订单列表视图之间切换?
  10. 什么是客户订单状态?
  11. 产品状态是什么?
  12. 什么是发票状态?
  13. 什么是付款状态?
  14. 如何导入客户订单?
  15. 演示视频:如何处理客户订单?

客户:

  1. 如何记录客户的联系方式?
  2. 如何输入多个送货地址或单独的账单地址?
  3. 如何用另一种语言为客户生成文档?
  4. 如何为客户设定信用额度?
  5. 如何为客户设置默认付款期限?
  6. 如何导入客户?
  7. 如何为客户设置下次联系日期?

发票,报价:

  1. 如何发送发票,报价,预付发票,订单确认,信用发票,或形式发票?
  2. 如何开具预付款发票并使用预付款?
  3. 如何开具信用发票和接收退货?
  4. 如何开发票?
  5. 如何在文件上添加我公司的标志?
  6. 如何选择打印在文件上的公司资料?
  7. 如何编辑发票版面?
  8. 如何向文档添加页脚(例如。条款和条件)?
  9. 如何在发票、报价单和订单确认单上显示产品图像?

发货给客户:

  1. 如何计划运输?
  2. 如何订货?
  3. 如何打印运单,提货单?
  4. 如何运输产品?如何报告采摘?
  5. 如何追踪发货序列号?
  6. 如何输入多个送货地址或单独的账单地址?
  7. 如何开发票?
  8. 如何编辑运单布局?
  9. 如何在运单上添加我公司的标志?
  10. 如何选择在运单上打印哪个公司的详细信息?
  11. 如何在运单上添加页脚(例如额外的标准信息)?

价格表:

  1. 什么是价目表?
  2. 如何更新价格表?
  3. 如何更新所有价格表中的一个项目?
  4. 如何导入价格表?

客户退货管理:

  1. 什么是客户退货?什么是军事革命命令?
  2. 军事革命的状态是什么?客户退货的情况如何?
  3. 可用的军事革命类型有哪些?
  4. 如何接收退回的产品入库?
  5. 如何检验退货产品以确定RMA类型?
  6. 如何办理退款手续?
  7. 如何接收退货和办理退款?
  8. 如何收到退货而不退款?
  9. 如何处理产品的维修或保养?
  10. 如何处理替换产品?
  11. 如何接收退货和拒绝退货?
  12. 如何将退货物品添加到库存中?

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