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客户订单详情

在收到报价或订单请求后，在MRPeasy中创建一个新的客户订单，以跟踪其进度。新利18登陆器新利快乐

在客户订单中，可以

  • 估算成本和交货日期，
  • 检查产品的库存，
  • 安排多个交货日期，
  • 为这个特定的订单保留(登记)项目，
  • 查看每一行项目的当前状态，
  • 输入交货条款，
  • 创建发票，报价，订单确认等。
  • 计划出货。

跳到一个话题:

  1. 示例视频:如何使用客户订单?
  2. 与CO合作的过程。
  3. 客户订单状态。
  4. 创建一个客户订单。
  5. 估算成本和交货期。
  6. 向客户发送文档。
  7. 根据客户订单预订产品。
  8. 将产品运送给客户。
  9. 成本和利润的计算。
  10. 产品状态。

处理客户订单的阶段

  1. 创建一个客户订单，并保存订单信息。
  2. 如有必要，出具报价单或订单确认书。
  3. 任何时候，根据你和客户的协议，创建并发送发票．
  4. 预订产品：
    • 如果可用的物品有库存或预计会到达，预订(预定)这些物品。
    • 如果库存中没有可用的物品，提高需求，或生成制造订单和/或采购订单。
  5. 计划装运和挑选产品。

创建客户订单

跳转到:

  1. 创建客户订单。
  2. 套件:如何制作套件和包?
  3. 进入定制定制产品。
  4. 使用非库存项目提供服务。
  5. 导入客户订单。

创建客户订单

  1. 去客户关系管理->客户订单．
  2. 点击“+”创建一个新的客户订单。
  3. 填写所有的细节。
  4. 保存。

见下:与CO合作的过程。

按订单定制制造

如果需要进行容量规划，然后需要为每个定制项目创建一个带有BOM和路由的新项目。这可以很容易地从客户订单中完成:

  1. 开放客户订单，或者创造新的。
  2. 当选择产品，选择添加新产品从下拉菜单。
  3. 输入产品详细信息。
    读:如何添加制成品?
    读:如何复制一个现有的项目来创建一个新的自定义一次性产品?
  4. 输入产品后，单击回来回到客户订单．
  5. 继续填写客户订单。

如果不需要容量调度读:如何创建定制生产订单?

从CSV导入

当创建一个新的客户订单时，可以从CSV文件中导入已出售商品的列表:

  1. 去客户关系管理->客户订单，并添加一个新的客户订单。
  2. 在保存新的CO之前，您可以从CSV导入产品列表。导入按钮位于产品表的右上角。
  3. 如果第一行包含标题并且不应该被导入，则选中“the first row is heading”选项。
  4. 对于每一列，从列上方的下拉菜单中选择正确的数据类型。
  5. 点击进口上传数据。
  6. 如果某些行导入失败，则会显示无法导入的行。

文件长度不超过200行，包含以下列:

零件号码* 被出售的库存项目的零件号。必需的。
数量 总数量。
价格 单价。
折扣 商品的折扣%。
自由文本 显示在股票项目下方的免费文本说明。

示例数据表，将2个产品导入到Customer Order:

零件号 数量 价格 折扣 自由文本
A00001 10 50 两个人打包
A00002 One hundred. 5 10
(一次最多可导入200行)

重要提示:

  • 其他CO信息需要在导入前手动添加。
  • 文件的长度不能超过200行。
  • 什么是CSV?CSV (逗号分隔值)是一种用于导入或导出表格数据的通用格式。CSV文件可通过保存/导出获得，例如Excel文件为CSV(逗号分隔)(*. CSV)。

估算成本和交付日期

估算产品的成本和可以准备好的日期:

  1. 创建而且保存客户订单。
  2. 单击估计费用和日期“客户订单”内的按钮。
  3. 从哪里选择以项目成本为例:
    • 从库存-首先考虑可用的库存水平(使用先进先出;或FEFO，用于易腐货物)，以模拟任何遗失的货品制造及采购活动。
    • 从供应商-不考虑库存水平，将模拟生产和采购活动。
  4. 输入所需的标记计算销售价格。
  5. 单击估计费用和日期按钮，则计算每个项目的销售价格和预计最早生产完成日期。
  6. 点击显示详细信息根据材料、制造费用和人工成本对每个产品进行详细的成本分析。

如果项目成本从库存中扣除,那么:

  • 该软件首先尝试用可用的库存(包括手头的和预期的)模拟完成订单。
  • 对于任何有库存的项目-采购或制造-，成本从库存中扣除(先进先出或先进先出)。
  • 对于任何制造出来的产品，如果没有库存，软件就会模拟创造制造订单．
  • 对于任何购买的物品，如果没有库存(包括脱销的模拟MOs原料)，成本是最高优先级的价格采购项．当有几个具有相同优先级的采购条款时，使用最低的价格。
  • 这意味着相同的项目可以以不同的成本列出几次，因为成本来源可能不同。

如果项目成本从供应商处收取，然后:

  • 对于制成品，该软件模拟创作制造订单．
  • 对于所有购买的物品(包括模拟MOs的所有原材料)，成本是最高优先的价格采购项．当有几个具有相同优先级的采购条款时，使用最低的价格。

重要提示:

  • 如果项目已经向产地来源证登记，其实际成本将用于估算。该成本将从已预订的库存批次、源制造订单等中扣除。选择“获取物品费用”将没有效果。
  • 当费用或日期无法计算时，则一些相关的采购条款和/或BOM和路由缺失或需要更新(例如，当一件商品被删除但仍列在BOM中)。

估计费用与实际费用差异的原因

请注意，一旦所有产品被预定，以及一旦所有生产活动完成，估计成本和实际成本可能会有所不同。

此外，同一产品的成本可能不同。例如，在现实生活中，分开生产的产品，如果准确计算，通常会有不同的成本:

  • 材料成本有可变性。
  • 在制造时间、工人和工作站方面存在差异，这导致了不同的直接人工和应用间接成本。
  • 废物有可变性，这也改变了材料成本。

发送发票，订单确认书，报价单，运输单据

跳转到:

  1. 发送发票。
  2. 发送报价。
  3. 发送订单确认。
  4. 发送信用发票。
  5. 发送一份形式发票。
  6. 发送预付款发票。
  7. 寄送运单，装箱单。

给货物开票:

开发票:给货物开发票:

  1. 打开客户订单，向下滚动到出货表格
  2. 点击创建发票创建发票在货物线上的按钮。

演示视频:如何开具货物发票。

根据客户订单预订产品

跳转到:

  1. 检查库存水平并为订单预订产品。
  2. 按订单制造(MTO)，每一条CO线自动创建一个制造订单。
  3. 自动创建采购订单。
  4. 创造产品需求，为几个COs创建一个生产订单。
  5. 手动预定项目，创建PO，创建MO。
  6. 取消或修改客户订单的预订。

检查库存，根据客户订单预订产品

在将产品发送给客户之前，您需要为这个特定的订单保留产品，要么从库存中(如果您是按库存生产)，要么从未来的生产中(如果您是按订单生产)。

演示视频:如何为客户订单预订产品。

查看客户订单的可用性并预订产品:

  1. 打开客户订单。
  2. 单击检查库存和预订项目按钮。
  3. 您将看到订单中所有项目的库存级别。
  4. 点击预定所有项目．
  5. 可用的货物，库存的和预期的，将登记给CO(先进先出;或FEFO易腐货物）.

自动创建制造订单(原产地证书)，如你订购:

这将导致CO行项和MO之间的一对一连接。如果您希望将多个COs合并为一个MO，请参阅有关部分创造产品的内部需求．

  1. 打开客户订单。
  2. 单击检查库存和预订项目按钮。
  3. 检查选项为丢失的产品创建mo．
  4. 点击预定所有项目．
  5. 制造订单将被创建:
    • 如果产品没有库存或预期。
    • 分别为每个CO线。
    • 默认情况下，使用提前调度．
    • 如果软件设置为“向后调度=是，则MO被计划使用落后的调度从交付目前为止,为了完成得越晚越好。
    • 如果产品有多个BOM编码，则按照BOM编码的字母顺序自动选择BOM编码。
    • 如果BOM表有多条连接的路由，则选择完成日期最早的路由。
    • 如果CO的数量少于该物品的数量最低制造数量， MO量自动增加。

自动创建采购订单(PO):

  1. 打开客户订单。
  2. 单击检查库存和预订项目按钮。
  3. 检查选项为丢失的产品创建mo。
  4. 检查选项为缺失的部件创建POs。
  5. 点击预定所有项目．
  6. 因此，如果有些项目是不可用的或预期不到的:
    • 将创建所有所需的制造订单。
    • 将创建所有所需的采购订单，包括刚刚创建的mo的材料。

创造对产品的需求:

  1. 打开客户订单。
  2. 单击检查库存和预订项目按钮。
  3. 点击预定所有项目．
  4. 因此，所有可用的产品将被预订，对于无法预订的产品:
    • 在库存->项目,可用这些项目的数量将成为负．
    • 可以从股票- - - - - - >关键的范本页面(如果定义了商品的“重新订购点”)，在这种情况下，产品将自动预订到CO。
    • 可以从创建POs采购- - - >关键的范本(如果定义了项目的“重新排序点”)或采购- - - >需求，在这种情况下，产品将自动登记到产地来源证。

手动预定项目:

  1. 打开客户订单。
  2. 单击检查库存和预订项目按钮。
  3. 点击手工书你会被带到“添加预订”页面。
  4. 可选地，使用相应的按钮:
    • 创建一个新的PO。
    • 创建一个新的MO。
    • 创建一个新的手册股票很多．
  5. 在“添加预订”页面上，找到所需的可用预订股票很多，然后填上你想订的数量。
  6. 保存。

取消或修改客户订单的预订

取消客户订单的预订:

  1. 打开客户订单。
  2. 单击检查库存和预订项目按钮。
  3. 点击取消预订在生产线上，或者取消所有预订．
  4. 如果产品没有发货，预订将被删除。

如果发货了一些产品，而客户取消了订单的其余部分，那么，如果产品已预订，则必须释放额外的预订:

  • 更改产地来源证的数量，以反映实际交付的数量。
  • 或者手动修改客户订单报告“预订”中的预订。

如果产品已经发货(从错误的库存批次)，预订必须取消(或修改):

手动修改客户订单的预订:

  1. 打开客户订单。
  2. 点击报告．
  3. 修改“booking”报告中的预订。您可以:
    • 删除预订。
    • 更改入库货物的库存批次。
    • 增加或减少预定货物的数量。

发送客户订单

可以直接从Customer Order内部或从Stock部分创建发货文档并报告发货。

跳转到:

  1. 演示视频:如何将产品运送给客户?
  2. 计划运输并创建运输文件。
  3. 将产品运送给客户。
  4. 编辑运输文档名称，pdf文件。

计划运输并创建运输文件。

计划运输和创建运输文件(运单/送货单，装箱单，提货单):

  1. 打开客户订单然后向下滚动到出货部分。
    或者去库存->发货。
  2. 点击添加来创建一个新的Shipment。
  3. 填写细节和保存。
    NB !的产品必须预订浏览客户订单。
  4. 如果您愿意，可以打印这些文件。

将产品运送给客户

运输产品:

  1. 打开客户订单然后向下滚动到出货部分。
    或者去库存->发货。
  2. 打开装运．
  3. 从库存中挑选物品的报告:
    • 单击选择消费按钮在每一行分别报告采摘。
    • 或单击挑选所有物品按钮。

编辑航运文件

默认情况下，“送货单”在MRPeasy中命名为“运单”。新利18登陆器新利快乐如果您需要发送“送货记录”，您可以更改术语:

  1. 开放设置->系统设置-> PDF编辑器
  2. 单击编辑按钮。
  3. 填写/修改“运单”的描述字段为“送货单”。
  4. 保存．

方法可以更改文档的布局PDF格式的编辑器还有，在“布局”部分。

成本与利润

利润是根据客户订单上的销售价格与产品实际成本之间的差额来计算的。

当产品尚未预定时:

  • 成本和利润可以用估计费用和日期功能。否则，如果没有使用该功能，成本和利润将不会显示，直到产品被预订。

产品预订完成后:

  • 该软件跟踪产品的实际成本使用库存批量跟踪．
  • 例如:
    • 采购项目的成本是实际采购价格，加上任何额外的PO费用和/或转移费用，已适用于该项目。
    • 您可以手动创建一个库存(并定义其成本)，这也发生在您手动更新库存水平时。
    • 根据制造订单，制造产品的成本是通过将下列成本相加来计算的:
      • 制造订单的材料成本总额(即材料成本）;
      • 营运费用总额(即制造间接成本）;
      • 执行制造操作的人工成本总额(即人工成本）.

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