客户详细信息
客户详细信息页面，可从CRM - >客户，显示所有客户信息:
- 联系信息;
- 一个或多个联系人;
- 笔记;
- 下一次联系的时间(如果到期，客户将显示在今天的联系人）;
- 发给客户的文件的语言(来自支持的语言);
- 默认的付款期;
- 默认税率(如果与全局设置不同);
- 默认货币,
- 贸易信贷限制,
- 文件和附件。
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记录客户的联系方式
为了记录联系信息，首先，应该创建一个客户:
- 去CRM - >客户,并点击创建添加新的。
- 的联系类型字段是一个下拉列表(电话、传真、skype、电子邮件、网页、地址等)。
- 每一种触点必须在自己的线路上。
- 此处填写的地址将打印在发票、报价单和运单上。地址可以以结构化或“自由文本”形式保存。这个领域送货地址或自由文本送货地址如果与计费地址不同，可以使用。
- 还可以为客户的联系人输入联系详细信息。这些数据不会打印在任何文件上。
几个送货地址添加更多的送货地址行客户的详细信息．然后，对于装运，将有可能从客户订单和装运中进行选择。地址列表将包括发货和账单地址，发货地址将列在第一位。
向客户发出的文件的语言
你可以选择语言在客户的详细信息在CRM - >客户．
文档，例如发票，将以客户的默认语言打印。默认情况下，该语言是您的注册语言。
付款期限，发票到期日
您可以在客户的详细信息在CRM - >客户．
付款日期的计算方法如下:
- 发票日期加上付款期，或
- 月底加上付款期。
客户的贸易信用额度
您可以在网上设置信用额度客户的详细信息在CRM - >客户．
当发票被保存时，该软件检查客户的贸易信用额度和所有当前未支付的客户发票。
- 如果超过限制，将向用户显示通知。
- 没有进入信用限额意味着没有限额，即有无限的信用。
- 的CRM - >客户表显示贸易信用额度和当前获得的信贷支持．(您可能需要取消隐藏列。)
- 可用信用=贸易信用额度-未付发票金额