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从CSV文件导入客户

在CRM ->客户->从CSV导入可以一次上传多个客户的信息。

跳转到:

1. 演示视频:导入数据。
2. 导入新客户。
3. 示例客户导入表和文件。
4. 更新现有客户。
5. 重要的笔记。

CSV是什么?CSV (逗号分隔值)是导入或导出表格数据的通用格式。CSV文件可以通过将Excel文件保存/导出为CSV(逗号分隔)(*.csv)．

上传CSV文件时：

1. 选择和匹配与数据中的列对应的字段的名称。
2. 检查”第一行是标题选项如果文件的第一行包含标题。那么第一行将不会被导入。
3. 选择“不进口“作为列类型如果不导入某些列。
4. 点击进口将数据上传到数据库的适当字段。
5. 如果导入一些数据失败，将生成一个跳过文件并下载到您的计算机中，它一行一行地指示所有错误。

导入新客户

上传客户时，可使用的字段有:

示例客户导入表:

下载一个示例文件:Import-Customer.csv.

重新导入数据以更新客户

可以从CSV文件中更新现有客户，网址为CRM ->客户->从CSV导入．（或者，可以使用散装编辑CRM - >客户桌子。）

的数量字段用于匹配客户。如果已经存在具有相同号码的客户，则软件将更新该客户。如果有新的值将被更新，那么:

1. 显示一个确认页面显示，其中包含将更改变的值列表。
2. 用户可以选择是更新某个客户还是跳过它。

可以使用以下字段：

重要的！

• 如果导入的文件包含非拉丁字符，则文件必须使用UTF-8(首选)或Unicode编码。如果使用Excel保存文件，请选择“Unicode文本(* . txt)“选择在”另存为类型“字段。即使文件的扩展为TXT，它也可以作为CSV文件导入。
• 每次上传的限制是3000行。如果文件较大，则将其分成几个较小的文件。
• 由于进口可能是一个反复试验的问题，我们强烈建议制造数据库的备份在进口之前。在这种情况下，如果出现任何错误，总是可以恢复前一个会话。