从CSV文件导入客户

CRM ->客户->从CSV导入可以一次上传多个客户的信息。

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  1. 演示视频:导入数据。
  2. 导入新客户。
  3. 示例客户导入表和文件。
  4. 更新现有客户。
  5. 重要的笔记。

CSV是什么?CSV (逗号分隔值)是导入或导出表格数据的通用格式。CSV文件可以通过将Excel文件保存/导出为CSV(逗号分隔)(*.csv)

上传CSV文件时:

  1. 选择和匹配与数据中的列对应的字段的名称。
  2. 检查”第一行是标题选项如果文件的第一行包含标题。那么第一行将不会被导入。
  3. 选择“不进口“作为列类型如果不导入某些列。
  4. 点击进口将数据上传到数据库的适当字段。
  5. 如果导入一些数据失败,将生成一个跳过文件并下载到您的计算机中,它一行一行地指示所有错误。

导入新客户

上传客户时,可使用的字段有:

数量

标识客户的唯一代码。

如果未导入,则将自动生成代码。

公司名*

客户公司的名称。

状态

客户的状态(纯文本)。

客户状态保存在设置- >系统设置- >客户状态.如果状态不存在,它将被创建。

联系开始 开始接触的日期。
下一个联系 下一个联系人的日期和时间。
贸易信用额度 客户的信用额度。
客户经理
您的客户客户经理。
注册号
税/增值税号码
税率

客户的默认税率。

默认折扣

客户的默认折扣。

电话
电话2
传真
Skype
电子邮件
网络
免费文本地址
自由文本地址么
自由文本送货地址

如果与主/结算地址不同,则运送的默认地址。

额外的信息

免费文本笔记。

联系人的名字
联系人的位置
联系人的手机
联系人的传真
联系人的Skype
联系人的电子邮件

示例客户导入表:

数量 的名字 状态 增值税nr 电话 电话2 电子邮件 地址 送货地址 联系人 ...
CU-012 客户1 永恒的 主要电话 二次手机 info@ABC 主要解决 约翰。史密斯 ...
客户2 新的 12345 主要电话 二次手机 info@XYZ 帐单地址 送货地址 简·史密斯 ...
(一次最多可导入3000行)

下载一个示例文件:Import-Customer.csv.

重新导入数据以更新客户

可以从CSV文件中更新现有客户,网址为CRM ->客户->从CSV导入.(或者,可以使用散装编辑CRM - >客户桌子。)

数量字段用于匹配客户。如果已经存在具有相同号码的客户,则软件将更新该客户。如果有新的值将被更新,那么:

  1. 显示一个确认页面显示,其中包含将更改变的值列表。
  2. 用户可以选择是更新某个客户还是跳过它。

可以使用以下字段:

数量*

识别客户的唯一号码。

必需的。用于匹配客户。

公司名

客户公司的名称。

状态

客户的状态(纯文本)。

客户状态保存在设置- >系统设置- >客户状态.如果状态不存在,它将被创建。

联系开始 开始接触的日期。
下一个联系 下一个联系人的日期和时间。
客户经理
您的客户客户经理。
注册号
税/增值税号码
税率

客户的默认税率。

默认折扣

客户的默认折扣。

重要的!

  • 如果导入的文件包含非拉丁字符,则文件必须使用UTF-8(首选)或Unicode编码。如果使用Excel保存文件,请选择“Unicode文本(* . txt)“选择在”另存为类型“字段。即使文件的扩展为TXT,它也可以作为CSV文件导入。
  • 每次上传的限制是3000行。如果文件较大,则将其分成几个较小的文件。
  • 由于进口可能是一个反复试验的问题,我们强烈建议制造数据库的备份在进口之前。在这种情况下,如果出现任何错误,总是可以恢复前一个会话。
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