采购订单详细信息

如果您从供应商中购买材料,请在MRPEASY中输入新的采购订单以跟踪订单进度。新利18登陆器新利快乐

可从采购->采购订单,在细节页面中采购订单,有可能

  • 跟踪订单进度,
  • 发送或打印文件,
  • 报告全额或部分交付,
  • 向分包商免费发放库存,
  • 记录发票和付款,
  • 除购买物品(例如装运成本)上划分额外费用。

跳到:

  1. 采购订单状态。
  2. 创建新的采购订单或询价单(RFQ)。
  3. 向供应商发送文件。
  4. 报告采购订单收货、发货情况。
  5. 采购发票(账单)、付款。
  6. 分包采购订单,免费发行库存.
  7. 故障排除。

采购订单状态

  1. 询价-当采购订单处于此状态时,没有目标库存很多创建,没有预订产品。
  2. 新PO.- 如果自动创建PO,则这是默认状态。物品有状态“请求".
  3. 经核准的- 如果宝是经核准的. 如有需要,可提供采购订单批准已启用。
  4. 订购-订购日期已填充。项目的状态更改为“计划".
  5. 装船-发货日期已经满了。
  6. 已收到-所有项目都是已收到.
  7. 取消-采购订单已删除,仍可以按此状态查找。

创建采购订单

  1. 创建采购订单。
  2. 创建报价请求(RFQ).
  3. 采购订单的自动填写.
  4. 折扣、税费、附加费.
  5. 采购订单交货时间表。
  6. 外币。
  7. 导入采购订单.
  8. 将文件附加到采购订单.
  9. 自动将项目文件附加到采购订单。

创建采购订单

可以手动创建采购订单:

  1. 采购 - >采购订单。
  2. 点击 ”+“创建新的采购订单。

也可以创建采购订单:

创建报价请求(RFQ)

有两种方法可以创建RFQ - 与股票很多。

直到一个po在里面询价没有创建物品的库存许多,从而预计这些物品将无法预订,无法预订。

如果必须将RFQ发送给多个供应商:

  1. 创建一个状态RFQ,
  2. 将其发送给第一个供应商,
  3. 并将其复制以创建下一个供应商的下一个RFQ。

采购订单上的自动预填充

如果是购买条款为零件输入,则软件可以自动填充:

如果有多个购买条款:

  • 软件自动选择合适的购买术语.
  • 如果购买项具有定义的供应商部件号,则可以从“供应商部件号”字段手动更改所选采购项。

如果只有一个购买术语对于项目,则每次购买时都会自动更新传入价格(成本)。若要禁用此功能,请转到设置 - >系统设置 - >软件设置,并更改设置从PO更新购买项.

额外费用、折扣、税费

额外费用:

  • 可以将运输和其他成本添加到字段中应税费附加费.
  • 费用根据每个目标批次的总成本按比例分为有序项。(每件额外费用=物品成本/ PO费用*额外费用)
  • 如果软件设置“每宝的几发票“已启用,然后将额外费用输入到传入的发票中,在那里也可以选择发票的另一个供应商(例如,为您收取货运的运输公司)。

折扣:

  • 如果已为整个采购订单提供折扣,则可以在字段中输入折扣折扣.它将被添加到每个项目中。
  • 如果折扣仅适用于一个项目,请减少该项目的价格。

税收:

  • 可以添加一个.
  • Tax用于计算采购订单的总额并生成正确的现金流报告.
  • 计算采购物品的成本时忽略税款。
  • 如果软件设置“每宝的几发票如果启用,则可以在采购发票中输入附加费用的自定义税率(如果采购发票不包含任何项目)。

几个装运日期的一个po

可以为多个出货量(毯子订单)创建一个采购订单。去做这个:

  1. 每次发货单独添加每个项目。
  2. 定义预产期对于应收到时的每个项目。

如果定义了不同的预期日期,则“预期日期”列将添加到PDF中。

宝货币

要以其他货币创建采购订单,请执行以下操作:

  1. 创建一个新的采购订单。
  2. 选择货币.
  3. 节省。

保存采购订单后,PO的货币无法更改。

采购订单可以以任何形式发出额外的货币,这是以前定义的。

导入新的采购订单并从CSV更新现有的采购订单

创建新采购订单或更新现有采购订单时,可以从CSV文件导入采购项目列表。该文件不得超过100行,并且可以包含以下列:

零件号* 必需的。采购的库存项目的零件号。
项目的总量。
价钱 每单位的价格。
供应商部件号。 供应商的部件号。
自由文本 显示在库存项目下方的自由文本。
预产期 预计此商品将到达的日期。
场地 将交付此项目的站点。
如有需要,可提供几个网站使用。
更新PO时不能使用。

在导入之前,应手动添加其他PO信息。

向供应商发送文件

跳到:

  1. 发送采购订单。
  2. 发送报价请求(RFQ)。
  3. 发送送货单。
  4. 编辑PDF布局.
  5. 将页脚(例如术语)添加到采购订单PDF。
  6. 在PDF上添加公司徽标.
  7. 批准采购订单。

发送采购订单

  1. 创建新的采购订单并节省.
  2. 点击发电子邮件打开您的电子邮件客户端并预先填充信件。
    或者点击供应商的PDF下载PDF。

POS可以在两个版本中打印:

  1. 供应商的PDF是供应商的文件,包括您的公司标志和详细信息。可以使用该布局进行编辑PDF编辑器.
  2. 内部PDF.,内部文件,具有信息仅供内部使用.

发送报价请求(RFQ)

  1. 创建状态为的新采购订单询价(无库存批次)或新PO.(有股票批量)和节省.
  2. 点击发送RFQ.打开您的电子邮件客户端并预先填充信件。
    或者点击询价下载PDF。

发送送货单

  1. 打开采购订单或者发票.
  2. 点击发送注意打开您的电子邮件客户端并预先填充信件。
    或点击送货单按钮的PDF格式。

报告收到货物

跳到:

  1. 完全或部分收到PO.
  2. 撤消PO的收据.
  3. 库存批次、批次和序列号。
  4. 用户访问权限。

完全或部分收到PO

取决于您的软件设置“每宝的几发票“,报告收据有三个替代工作流程:

  1. A.通过输入“到货日期”报告采购订单收货。
    -默认设置:“每个采购订单有多张发票”=".
    - 1 po = 1发票= 1+交付。
  2. B订单通过输入发票报告。
    -“每个订单有几张发票=是的".
    -“分开发票和交付=".
    - 1 po = 1+发票= 1+交付。1发票= 1送货。
  3. C通过输入交货报告的采购订单收据。
    -“每个订单有几张发票=是的"
    -“分开发票和交付=是的".
    - 1 po = 1+发票= 1+交付。交付与发票分开。
工作流A.输入“到货日期”报告的采购订单收货
  1. 打开采购订单。
  2. 如果部分地收到物品,请更改字段预期数量实际收到的数量。
    如果未收到某些行,请清除预期数量这些领域。
  3. 进入到达日期.
  4. 节省宝。
  5. 表中的数量预期数量将收到股票的字段到达日期.
工作流B.通过输入发票报告的PO收据
  1. 打开采购订单。
  2. 滚动到发票部分并点击创建按钮。
  3. 输入收到的数量。
  4. 节省发票。
  5. 这个创建日期发票将被保存为到达日期收到的物品的数量。
  6. 这个到达日期所有物品都收到所有物品后,PO将自动填充。
工作流C.通过输入交货报告的采购订单收据
  1. 打开采购订单。
  2. 滚动到交货部分并点击创建按钮。
  3. 输入收到的数量。
  4. 节省交货。
  5. 这个创建日期交货将被保存为到达日期收到的物品的数量。
  6. 这个到达日期所有物品都收到所有物品后,PO将自动填充。

当报告部分接收时:

  • 收到的金额将被纳入库存;
  • 为未收到的数量创建新行。

撤消PO的收据

要撤消PO的收据,首先打开采购订单。

然后,根据您的软件设置:

工作流A.如果1 po = 1发票:
(默认设置。“每Po =几个发票=“。)

  1. 找到该行,您要撤消收据。
  2. 点击目标地段数字。
  3. 将股票批次的状态更改为计划.
  4. 节省股票市场。
  5. 清除到达日期采购订单的领域。

工作流B.如果1发票= 1发货:
(“每个订单有几张发票=是的“,”单独的发票和交付="。)

  1. 打开传入发票.
  2. 消除来自发票的收到的行。
  3. 节省发票。

工作流C.如果PO中有一个单独的“交付”部分:
(“每个订单有几张发票=是的“,”单独的发票和交付=是的"。)

  1. 打开送货.
  2. 消除从交付中接收的行。
  3. 节省交货。

批号、序列号

新利快乐新利18登陆器MRPeasy自动创建唯一的现货用于跟踪采购产品的(批次)编号。要更改建议的批号:

  1. 打开采购订单.
  2. 单击行项目的目标地段关联。
  3. 编辑地段.

当您希望跟踪某些批号时,这与股票批号不等同,则可以按如下方式执行以下操作:

  1. 可以在股票批号中编码批量编码,例如,通过将其添加为后缀。
  2. 可以使用持久性自定义字段保留您的批号。

也可以看看:输入采购项目的序列号。

股票委员会的用户访问权限

如果负责收货的人员是库存文员,则在用户的访问权限中(设置->人力资源)您可以启用该选项在采购中隐藏价格.

购买发票

跳到:

  1. 一张或多张采购发票。
  2. 付款,PO付款状态。
  3. 导入采购发票。

一张或多张采购发票

使用默认系统设置,一个采购订单等于一次购买发票:

  1. 进入发票ID您收到的采购发票的副本。
  2. 在列表中输入付款款项部分,
  3. (可选)将采购发票副本附加到采购订单。

进入每个采购订单有几张发票, 使能够设置 - >系统设置 - >软件设置 - >每PO的多个发票:是的.

在这种情况下,请在中输入发票发票采购订单的一部分。采购方式报告PO收据也会根据此设置进行更改。

付款,采购订单付款状态

要输入传入发票的付款:

  1. 打开采购订单,
    或购买发票已启用每个采购订单的多个发票,
  2. 滚动到款项部分。
  3. 添加付款。

根据付款的总和,PO的付款状况将自动设置为未付,部分支付, 或者有薪酬的.

从CSV导入购买发票

创建新的采购发票时,可以从CSV文件导入项目列表。该文件必须不超过100行,可以包含以下列:

零件号* 必需的。采购的库存项目的零件号。
项目的总量。

在导入之前,应手动添加其他发票信息。

分包采购订单,免费向分包商发放库存

这个分包功能允许将材料与购买订单一起发送给供应商。

如果您为分包商发出或管理材料,请发出材料:

  1. 创建一个新的采购订单.
  2. 将产品添加到采购订单中。
  3. 节省。
  4. 点击书籍材料.
    -如果企业运作正常多股和生产基地已启用,软件询问,哪个网站用于预订材料。
    - 可用的材料为此PO(违约)保留(FIFO;或FEFO)易腐货物)基于产品的BOM表。
    -如果采购订单分包的零件具有多个关联的BOM表,则选择字母数字的BOM表。将选择数字较小的BOM表。
  5. 通过单击创建装运单据添加添加装运采购订单的一节。
  6. 从PO或Stock内部打开货物,报告发货 - >货物和报告采摘:
    -一行一行地消费按钮,或者
    - 单击全部一次选择所有物品按钮。

采购订单疑难解答

跳到:

  1. 无法输入“到达日期”
  2. 无法部分收到采购订单
  3. 无法删除采购订单、采购发票或交货。
  4. 税收计算,纳税。

无法输入“到达日期”

可能是软件设置“每宝的几发票“已在中启用设置 - >系统设置 - >软件设置.

启用软件设置“每个采购订单多张发票”后,若要输入收据,必须输入交货或采购发票,您可以在采购订单页面底部执行此操作。

这个到达日期所有物品都收到所有物品后,PO将自动填充。

无法部分收到采购订单

错误信息:

  • “无法部分接收库存批次,因为项目已被消耗。”

解释:这意味着采购订单、发票或交货单上的项目已被删除

  1. 以制造订单消耗,
  2. 通过客户订单和发货发送给客户,
  3. 写完,
  4. 或通过分包采购订单运送到分包商。

您正试图输入小于已消耗数量的部分收据。已接收的数量不能按已接收和未接收进行拆分(只能接收等于或大于已消耗数量的数量)。

可能的是,预订不正确,并且这些物品的消费已被错误地报告(即,来自不正确的现货)。

解析度:

要更正错误的预订,请执行以下操作:

  1. 打开采购订单.
  2. 在项目行上,单击目标批号,这将带您到特定的股票很多细节。
  3. 点击按钮举报.
  4. 选择报告预订.
  5. 打开特定的预订并更正、取消或重做它们。如果预订是。。。
    - 制造订单:打开它和更正材料的预订.
    -客户订单:打开装运并更正装运.
    - 手动注销:打开它并编辑删除。
    - 分包采购订单:打开它,和更正装运.

相关问题:

    • 为什么软件认为这些物品被消费掉了?在MR新利快乐新利18登陆器PEASY中,一切都通过库存批次(批次)跟踪.因此,有人在某些功能中点击了一个按钮,让软件知道从库存大量的股票中的这些物品被使用。
    • 即使采购订单未标记为已收货,如何消费这些物品?默认情况下,尚未订购采购订单时,无法使用项目(项目处于状态请求);但是,如果已订购,则可以报告已订购的已消耗项目(项目处于状态计划)。
    • 如何防止计划项目的消耗?请设置设置“使用计划的商品“到设置 - >系统设置 - >软件设置。

无法删除采购订单,购买发票或交付

错误消息:

  • “无法删除采购订单,因为目标批次已被消耗的项目”
  • 库存批次无法取消接收,因为它已被消耗

解释:这意味着采购订单或发票上的项目已被删除

  1. 以制造订单消耗,
  2. 通过客户订单和发货发送给客户,
  3. 写完,
  4. 或通过分包采购订单运送到分包商。

删除它是不可能的,因为这将破坏信息完整性(例如,消耗材料会发生这种情况从未存在)。

可能的是,预订不正确,并且这些物品的消费已被错误地报告(即,来自不正确的现货)。

解析度:必须先撤消消耗操作,然后才能将其删除。

能够删除它:

  1. 打开采购订单或者采购发票.
  2. 在项目行上,单击目标批号,这将带您到特定的股票很多细节。
  3. 点击按钮举报.
  4. 选择报告预订.
  5. 打开特定的预订并更正、取消或重做它们。如果预订是。。。
    - 制造订单:打开它和更正材料的预订.
    -客户订单:打开装运并更正装运.
    - 手动注销:打开它并编辑删除。
    - 分包采购订单:打开它,和更正装运.

相关问题:

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    • 即使采购订单未标记为已收货,如何消费这些物品?默认情况下,尚未订购采购订单时,无法使用项目(项目处于状态请求);但是,如果已订购,则可以报告已订购的已消耗项目(项目处于状态计划)。
    • 如何防止计划项目的消耗?请设置设置“使用计划的商品“到设置 - >系统设置 - >软件设置。
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