在MR新利快乐新利18登陆器PEASY销售订单中被称为客户订单

去吧CRM.部分并单击“+”按钮以创建新的客户订单(CO)。COS保留有关一个订单组织的所有信息:客户信息,订购物品,预订,相关制造订单,报价和发票,出货量。

阅读更多信息客户订单

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1.最初,所有已创建的订单尚未设置,将在“引述“ 地位。

2.发送报价后,必须手动更改状态以“等待确认中“。

3.如果客户确认,则必须手动更改状态以“确认的“。如果客户未确认,则必须手动更改状态“取消“。

4.如果所有物品都被预订为CO(通过“检查股票和书籍物品“),但制造订单不在生产中,那么状态将自动更改为”等待生产“。

5.如果生产已开始订购的物品,则状态将自动更改为“在生产中“。

6.一旦所有物品的生产已经完成,状态将自动更改为“准备发货“。

7.一旦所有物品发货,状态将自动更改为“发货和发票“。如果手动选择此状态并未进行发货,则未订购的产品不会耗时。

8.客户收到物品后,必须手动更改状态。发表“。如果手动选择此状态并未进行发货,则未订购的产品不会耗时。

阅读更多关于该的客户订单的状态

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客户订单有两种意见:该表视图漏斗视图(可以从客户订单表的右上角切换)表视图提供了更多细节,但漏斗视图提供了销售过程的概述。


表视图
这是所有订单的详细视图。它允许搜索和过滤以查找正确的信息。
在桌子的顶部,可以选择是否要查看“客户订单“或订购”项目“。

例如,如果您想查看哪些订单已确认,那么您可以查看“项目”按状态“确认”表格和过滤器订单的视图。这为您提供了需要生产的项目列表,从库存或购买。

漏斗视图
这是当前进度的非常简单的视觉表示,有助于确保销售过程前进。所有订单必须从左到右工作。
订单发货并发出订单后,它不再显示在漏斗中。

阅读更多信息客户订单的代表

也可以看看 ”客户订单的状态是什么意思?

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估算成本和日期:

  1. 打开客户订单(CO)。
  2. 点击估算成本和日期
  3. 选择是否从股票或供应商处取得重大成本。
  4. 输入您的利润率。
  5. 点击一下计算成本和日期按钮。

该软件将为客户订购的每个项目提供估计的成本,价格和可用日期。

创建一个报价:

  1. 回去。(请注意,预计价格已保存到每个项目)
  2. 在CO中,在“发票”部分中,添加新发票。
  3. 保存发票,默认情况下,其类型为报价。

阅读更多信息报价

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  1. 打开客户订单。
  2. 滚动到发票部分,单击“+”。
  3. 单击“保存”。(类型是引述默认情况下。)
  4. 发送报价:
    • 点击发电子邮件。这将打开您的电子邮件客户端,其中包含预先填写的电子邮件即可发送。
    • 点击客户的PDF下载PDF,然后发送它。
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  1. 打开客户订单。
  2. 向下滚动到送货然后单击“+”添加新的。
  3. 保存货件。
  4. 点击选择所有物品或单独选择,然后在弹出式警报中确认。这将从库存中获取物品并将货件状态更新为“发货“

随之而来,相应的CO被更新为“发货和发票“,如果所有物品现在都被为CO发货。

阅读更多内容如何将产品运送给客户

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要从销售订单中提出购买或制造要求,您需要开设客户订单(CO):

  • 点击“支票股票和书籍”;
  • 点击“预订项目”;
  • 确认。

这将执行以下操作:

  • 它将试图从股票中预订要求的物品;
  • 如果没有,那么
    - 如果是制造项目,它将提高制造要求(除非您允许软件自动创建制造订单);
    - 如果是购买的项目,它将提高购买要求(除非您允许软件自动创建采购订单)。

您将看到“股票 - ”批判性的制造和购买要求。购买要求也显示在“采购 - >批判”和“采购 - >要求”中显示。

如果您没有看到要求,则需要设置文章的“重新排序点”值,至少为0。

只有在安排制造订单时,才会提高材料的购买需求。

以下是一个可能有助于了解如何使用销售订单(客户订单):https://youtu.be/6y7nefbq1mu.

还请看看答案“我如何知道我需要购买什么材料?

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题:

是否有可能在发票上显示客户订单号?我们的客户正在努力匹配客户订单和发票。

回答:

对的,这是可能的。

请去设置 - >系统设置 - > PDF编辑器 - >编辑 - >布局:发票然后打开字段“订单”。

之后,客户订单的号码将在发票PDF中打印。

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有几种方法如何为服务收费。

要收取运输,咨询,设计和其他服务,我们的客户通常使用以下方法:

  • 创建一个新的常规股票项目“交付”(作为采购),数量100000(任何大),成本零(或您的真实成本,见下文)。
  • 选择测量单位,例如,KM,小时等。
  • 使用您的价格添加此项目到客户订单和/或发票。
  • 要将这些项目从库存中分开,请创建一个单独的产品组。

通过这种方式:

  • 您将能够为您的客户收取,并在项目报告期间获取提供的服务的统计信息。
  • 如果该项目具有成本(例如,从您的供应商订购您的运输),这允许将客户订单与采购订单联系起来,从而分配成本对特定的客户订单

作为替代选择,可以在客户订单中使用非库存项目。

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