HubSpot的

HubSpot是一个强大的CRM系统,它为您管理销售流程提供了强大的能力。HubSpot和MRPe新利快乐新利18登陆器asy可以通过Zapier实现无缝对接,销售在HubSpot完成,生产、库存、采购管理在MRPeasy完成,订单执行在MRPeasy完成。

如何从HubSpot导入交易到MRPeasy?新利18登陆器新利快乐

必须在Zapier上配置HubSpot和MRPeasy的集成。新利18登陆器新利快乐

1.设置触发器

  1. 选择应用程序HubSpot的然后选择事件更新协议阶段
  2. 选择您的HubSpot帐户。
  3. 选择管道和阶段。

2.加载客户详细信息

2.1.首先,需要获取客户公司的ID。

  1. 选择应用程序HubSpot的然后选择动作找到关联
  2. 选择您的HubSpot帐户。
  3. 输入需要查询的对象ID:交易ID
  4. 选择对象类型:交易
  5. 选择关联数:一个
  6. 选择要关联的对象:公司

2.2.接下来,获取公司详细信息。

  1. 选择应用程序HubSpot的然后选择动作找到公司
  2. 选择您的HubSpot帐户。
  3. 输入第一个搜索属性名称公司信息:记录IDhs_object_id).
  4. 输入第一个搜索属性值协议公司

3.获取产品列表

3.1.首先,需要获取产品的id。

  1. 选择应用程序HubSpot的然后选择动作找到关联
  2. 选择您的HubSpot帐户。
  3. 输入需要查询的对象ID:交易ID
  4. 选择对象类型:交易
  5. 选择关联数:一个
  6. 选择要关联的对象:行项目

3.2.接下来,准备产品id以请求产品详细信息。

  1. 选择应用程序代码Zapier然后选择动作运行Javascript
  2. 输入输入数据line_items单行交易
  3. 通过打开支持单从MRPeas新利快乐新利18登陆器y支持中询问代码。

3.3.加载产品详细信息。

  1. 选择应用程序HubSpot的然后选择动作在HubSpot中查找Line_item
  2. 选择您的HubSpot帐户。
  3. 输入第一个搜索属性名称记录IDhs_object_id).
  4. 输入第一个搜索属性值Hs行Id

3.4.暂存所有产品的详细资料。

  1. 选择应用程序代码Zapier然后选择动作运行Javascript
  2. 输入输入数据
    sku行项目信息:SKU
    数量价格:数量
    价格价格:净价
    deal_id交易ID
    line_item_ids处理行项目
  3. 通过打开支持单从MRPeas新利快乐新利18登陆器y支持中询问代码。
  4. 代码,输入一个唯一的STORE_KEY.请从中复制唯一的UUID版本4https://www.uuidgenerator.net/version4

3.5.将产品传递到下一阶段。

  1. 选择应用程序根据Zapier过滤
  2. 配置以下条件:只有当ID存在时才继续

4.创建客户订单

  1. 选择应用程序新利18登陆器然后选择动作创建客户订单
  2. 选择您的MRPeasy帐新利快乐新利18登陆器户。
  3. 输入输入数据:
    参考交易信息:交易名称
    客户名称:如果您想导入客户详细信息,请使用公司信息:名称.如果您想匿名导入订单,请输入任何文本(例如:HubSpot的客户).
    运输,公司公司信息:名称
    航运-街线1号公司信息:街道地址
    航运-街线2号公司信息:街道地址
    运输——城市公司信息:城市
    航运-状态公司信息:国家/地区
    运输-邮政编码公司信息:邮政编码
    航运-国家代码公司信息:国家/地区
    航运-电话公司信息:电话号码
    行——SKU行Sku
    行,数量线数量
    线路-总价行价格

在Zapier测试环境下测试Zap时,请注意:

  • 如果HubSpot测试交易有多条线路,那么该交易的第一条线路将在MRPeasy测试CO中重复出现,次数与该交易的产品数量相同。新利18登陆器新利快乐这是好的。这是Zapier测试环境的一个特性。
  • 请启用此ZAP,并在Hubspot做一个新的交易来测试实时环境。您应该在MRPeasy中获得正确的客户订单。新利18登陆器新利快乐
  • MRPeasy可能需要15分钟才能从HubSpot和Zapier那里收到新利快乐新利18登陆器这笔交易。

更新客户订单

使用“更新客户订单”而不是“创建客户订单”操作建立另一个ZAP。在两个ZAPs中,请确保在“客户订单号”字段(而不是“引用”)中传递相同的订单号,以更新正确的订单。

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