管道驱动

管道驱动是一个强大的用户友好的CRM系统,它提供了管理您的销售过程的功能。Pipedrive CRM和MRPE新利快乐新利18登陆器ASY可以无缝地合作,以便在PIPEDRIVE和生产,库存和采购管理中完成销售,并在MRPEASY中完成订单履行。

跳到:

  1. MRPEASY和PIPEDRIVE工作之间的整合如何?新利18登陆器新利快乐
  2. 如何配置MRPeasy和Pipedrive之间的集成?新利18登陆器新利快乐
  3. 如何在MRPEASY和PIPEDRIVE之间导入项目?新利18登陆器新利快乐

MRPeasy和Pipedrive之间的集成是如何工作的?新利18登陆器新利快乐

集成使公司中的不同运营角色之间存在差距,因此所有销售活动都可以在Pipedrive中进行,所有制造和履行活动——订单履行、生产计划和报告、库存控制和采购——都可以在MRPeasy中进行。新利18登陆器新利快乐

它的工作原理如下:

  1. 当PipEdrive达成指定阶段时,它将自动导入MRPEASY作为客户订单(CO)。新利18登陆器新利快乐
  2. 一旦客户订单导入MRPEASY,那么新利18登陆器新利快乐
    -Pipedrive中的交易可以自动移至下一阶段,
    - 可以手动或自动预订MRPEASY。新利18登陆器新利快乐
  3. 如果在MRP新利快乐新利18登陆器EASY中,产品可用,订单已准备好装运或发货,然后
    - Pipedrive中的相应交易可以自动移动到下一个阶段,
    - 可以自动添加关于事件的说明。

特定操作(阶段和注释)在设置过程中配置,可在以后自定义。

MRPeasy和Pipedrive之间集成的设置新利18登陆器新利快乐

在配置集成之前Pipedrive和MRPEASY之间,请检新利快乐新利18登陆器查以下内容:

  1. 附加功能“产品“打开了Pipedrive - >工具和应用 - >产品
  2. 如果Pipedrive中有产品,并且MRPeasy中有库存项目,则新利18登陆器新利快乐产品代码管道中的产品需要匹配零件号MRPEASY的储物商品。新利18登陆器新利快乐
  3. 您是Pipedrive中的动力用户,可以查看所有优惠。

连接Pipedrive和MRPeasy新利18登陆器新利快乐,请执行以下操作:

  1. 新利快乐新利18登陆器MRPeasy->设置->系统设置->集成->管道驱动然后单击按钮连接到pipedrive。
  2. 登录您的PipEdrive帐户。
  3. 允许MRPE新利快乐新利18登陆器ASY访问所需的数据。
  4. 对于每个管道,选择将其进口到MRPEASY的交易。新利18登陆器新利快乐
  5. 选择是否在MRPEASY中预订产品自动或不自动预订产品;新利18登陆器新利快乐
  6. 选择刚刚进口的交易中的消费者,交易准备发货,以及发货的交易。这是可能的
    - 将交易转移到其他阶段,
    -在Pipedrive中创建注释。
  7. 拯救

在MRPeasy和Pipedrive之间导入产品新利18登陆器新利快乐

Pipedrive和MRPeasy都允新利快乐新利18登陆器许使用CSV文件导出和导入产品:

  • 在Pipedrive中,请转到设置 - >导出数据导入数据;
  • 在MR新利快乐新利18登陆器PEASY中,请去股票 - >库存物品然后点击CSV导出数据,或从CSV导入导入数据。

请注意,产品匹配产品代码在Pipedrive和零件号在MR新利快乐新利18登陆器PEASY。

还读:如何将文章列表导入MRPEASY?新利18登陆器新利快乐

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