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Pipedrive

Pipedrive是一个强大的用户友好的CRM系统，它提供了很大的能力来管理您的销售过程。Pipedrive CRM和MRPe新利快乐新利18登陆器asy可以无缝合作，销售在Pipedrive完成，生产、库存、采购管理和订单执行在MRPeasy完成。

跳转到:

1. 演示视频:Pipedrive集成。
2. MRPeasy和Pipedrive的集成是如何工作的?新利18登陆器新利快乐
3. 配置集成。
4. 导入客户信息。
5. 匹配MRPeasy和Pipedrive的客户新利快乐新利18登陆器。
6. 在MRPeasy和Pipedrive之间导入项目新利快乐新利18登陆器。

MRPeasy和Pipedrive之间的集成是如何工作的?新利18登陆器新利快乐

整合使公司中不同的运营角色之间存在差距，因此所有的销售活动都可以在Pipedrive中进行，而所有的制造和履行活动——订单履行、生产计划和报告、库存控制和采购——都可以在MRPeasy中进行。新利18登陆器新利快乐

它是这样工作的:

1. 当Pipedrive中的交易到达指定阶段时，它将作为客户订单(CO)自动导入到MRPeasy。新利18登陆器新利快乐
2. 一旦将客户订单导入到MRPeasy，那么新利18登陆器新利快乐
   Pipedrive的交易可以自动转移到下一阶段
   -可以手动或自动在MRPeasy预订商品。新利18登陆器新利快乐
3. 如果在MRP新利快乐新利18登陆器easy中，产品已经可用，并且订单已经准备好或已经发货，那么
   - Pipedrive中相应的交易可以自动移动到下一个阶段，
   -和笔记的事件可以自动添加到交易。

在设置过程中配置特定的操作(阶段和注释)，可以稍后进行定制。

建立MRPeasy和Pipedrive之间的集成新利18登陆器新利快乐

在配置集成之前Pipedrive和MRPeasy之间，请检新利快乐新利18登陆器查以下内容:

1. 附加功能”产品是打开的Pipedrive ->工具和应用->产品．
2. 如果Pipedrive中有产品，MRPeasy中有库存项目，则新利18登陆器新利快乐产品代码产品在Pipedrive需要匹配零件号MRPeasy的库存项目。新利18登陆器新利快乐
3. 您是Pipedrive的高级用户，可以查看所有交易。

连接Pipedrive和MRPeasy新利18登陆器新利快乐，请执行以下步骤:

1. 去新利快乐新利18登陆器MRPeasy -> Settings -> System Settings -> Integration -> Pipedrive然后点击按钮连接到Pipedrive。
2. 登录您的Pipedrive帐户。
3. 允许MRPe新利快乐新利18登陆器asy访问所需的数据。
4. 对于每个管道，选择要导入到MRPeasy的交易。新利18登陆器新利快乐
5. 选择是否在MRPeasy自动预订进口商品。新利18登陆器新利快乐
6. 选择是否18luck.com 与否。
7. 选择在Pipedrive中如何处理刚刚进口的交易，准备装运的交易，以及装运的交易。是有可能的
   -将交易转移到其他阶段，
   -在Pipedrive中创建一个注释。
8. 保存．

从Pipedrive导入客户信息

出于隐私和数据一致性的考虑，建议只将客户信息放在一个地方。也就是说，如果主要的客户关系管理是Pipedrive，最好只在Pipedrive中有他的联系方式。在这种情况下，MRPeasy新利快乐新利18登陆器将只在MRPeasy CRM中创建一个具有该名称的客户，并将其用于从Pipedrive导入的所有订单。

根据您的业务具体情况，您可能希望将客户信息从Pipedrive导入到MRPeasy。新利18登陆器新利快乐

将客户地址从Pipedrive导入MRPeasy:新利18登陆器新利快乐

1. 去Settings—> System Settings—> in18luck国际娱乐tegration—> Pipedrive．
2. 配置Pipedrive与MRPeasy集成。新利18登陆器新利快乐
3. 选择选项"导入地址"．

创建新客户时:

• Pipedrive“公司”或“个人”-> MRPeasy客户“名称”。新利快乐新利18登陆器
• 如果客户在Pipedrive中有几个地址，那么第一个地址将被导入到MRPeasy。新利18登陆器新利快乐

匹配MRPeasy和Pipedrive的客户新利快乐新利18登陆器

当从Pipedrive导入订单时，MRPeasy尝试寻找现有客户。新利18登陆器新利快乐如果没有找到，则创建一个新客户。

当试图将MRPeasy中的现有客户与Pipedrive中的公司或人员匹配时，将尝试以下查找新利快乐新利18登陆器方法:

1. Pipedrive“公司名称”-> MRPeasy客户“新利快乐新利18登陆器名称”。
2. Pipedrive“人员”-> MRPeas新利快乐新利18登陆器y客户“姓名”。
3. 管道驱动器ID号("NNNN) -> M新利快乐新利18登陆器RPeasy客户"号码" ("0PDO . "NNNNN”或“0 pdpNNNNN”)。
4. Pipedrive电子邮件-> MRPe新利快乐新利18登陆器asy客户电子邮件。

进口MRPeasy和Pipedrive的产品新利18登陆器新利快乐

Pipedrive和MRPeasy都允新利快乐新利18登陆器许使用CSV文件导出和导入产品:

• 在Pipedrive，请到设置—>数据导出或导入数据；
• MRP新利快乐新利18登陆器easy，请转到股票->股票项目并点击CSV导出数据，或从CSV进口导入数据。

请注意，产品是由产品代码在Pipedrive和零件号在MR新利快乐新利18登陆器Peasy。

读也:如何将文章列表导入MRPeasy?新利18登陆器新利快乐