Pipedrive

Pipedrive是一个强大的用户友好的CRM系统,它提供了强大的能力来管理您的销售过程。Pipedrive CRM和MRPe新利快乐新利18登陆器asy可以无缝协作,因此销售在Pipedrive完成,生产、库存和采购管理和订单履行在MRPeasy完成。

跳转到:

  1. 演示视频:Pipedrive集成。
  2. MRPeasy和Pipedrive之间的集成是如何工作的?新利18登陆器新利快乐
  3. 匹配客户在MRPeasy和Pipedrive新利快乐新利18登陆器。
  4. 配置集成。
  5. 在MRPeasy和Pipedrive之间导入项目新利快乐新利18登陆器。

MRPeasy和Pipedrive之间的集成是如何工作的?新利18登陆器新利快乐

这种整合使得公司中不同的运营角色之间存在差距,因此所有的销售活动都可以在Pipedrive中进行,而所有的生产和履行活动——订单履行、生产计划和报告、库存控制和采购——都可以在MRPeasy中进行。新利18登陆器新利快乐

它是这样工作的:

  1. 当Pipedrive中的交易达到指定阶段时,它将自动作为客户订单(CO)导入MRPeasy。新利18登陆器新利快乐
  2. 一旦客户订单被导入到MRPeasy,那么新利18登陆器新利快乐
    在Pipedrive的交易可以自动转移到下一个阶段,
    在MRPeasy中可以手动或自动预订货物。新利18登陆器新利快乐
  3. 如果在MRP新利快乐新利18登陆器easy中产品变得可用,并且订单已准备好发货或已发货,那么
    Pipedrive中相应的交易可以自动转移到下一阶段
    -关于事件的注释可以自动添加到交易中。

特定的操作(阶段和注释)是在设置期间配置的,稍后可以自定义。

匹配客户在MRPeasy和Pipedrive新利快乐新利18登陆器

当从Pipedrive导入订单时,MRPeasy试图找到一个现有客户。新利18登陆器新利快乐如果没有找到,则创建一个新客户。

当试图将MRPeasy中的现有客户与Pipedrive中的公司或人员匹配时,将尝试以下查找新利快乐新利18登陆器方法:

  1. Pipedrive“公司名称”-> MRPeasy客户名新利快乐新利18登陆器称
  2. Pipedrive "Person" -> 新利快乐新利18登陆器MRPeasy客户"Name"。
  3. 管道驱动ID号("NNNN") -> 新利快乐新利18登陆器MRPeasy客户"号码" ("0PDO . "NNNNN”或“0 pdpNNNNN").

如果在MRPeasy中没有找到匹配的客户,就会创建一个新客户:新利18登陆器新利快乐

  • Pipedrive“公司”或“人员”-> MRPeasy客户“姓名”。新利快乐新利18登陆器
  • 管道驱动ID号("NNNN") -> 新利快乐新利18登陆器MRPeasy客户"号码" ("0PDO . "NNNNN”或“0 pdpNNNNN").

建立MRPeasy和Pipedrive之间的集成新利18登陆器新利快乐

在配置集成之前在Pipedrive和MRPeasy之间,请新利快乐新利18登陆器检查以下内容:

  1. 附加功能”产品打开Pipedrive ->工具和应用->产品
  2. 如果Pipedrive中有产品,MRPeasy中有库存项目,则新利18登陆器新利快乐产品代码的产品在Pipedrive需要匹配零件号在MRPeasy的库存项目。新利18登陆器新利快乐
  3. 您是Pipedrive的高级用户,可以查看所有交易。

连接Pipedrive和MRPeasy新利18登陆器新利快乐,请做以下工作:

  1. 新利快乐新利18登陆器MRPeasy ->设置->系统设置->集成-> Pipedrive然后点击按钮连接到Pipedrive。
  2. 登录您的Pipedrive帐户。
  3. 允许MRPe新利快乐新利18登陆器asy访问所需的数据。
  4. 对于每个管道,选择要导入到MRPeasy中的交易。新利18登陆器新利快乐
  5. 选择是否在MRPeasy中为进口交易自动预订产品;新利18登陆器新利快乐
  6. 选择在Pipedrive中做什么交易刚刚导入,交易准备装运,交易被装运。是有可能的
    -把交易转移到其他阶段,
    -在Pipedrive中创建一个笔记。
  7. 保存

在MRPeasy和Pipedrive之间导入产品新利18登陆器新利快乐

Pipedrive和MRPeasy都允新利快乐新利18登陆器许使用CSV文件导出和导入产品:

  • 在Pipedrive,请到设置->导出数据导入数据
  • 在MR新利快乐新利18登陆器Peasy,请到Stock ->库存项目并点击CSV导出数据,或从CSV进口导入数据。

请注意产品是由产品代码在Pipedrive和零件号在MR新利快乐新利18登陆器Peasy。

读也:如何将文章列表导入MRPeasy?新利18登陆器新利快乐

我们使用cookie来增强您在我们网站上的体验。如果您继续使用本网站,我们假定您同意这些条款。 同意 了解更多 好吧